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CV Conseiller en investissement/courtier en crédits et assurances
Pierre-yves K.

Conseiller en investissement/courtier en crédits et assurances

4 ans d'expérience
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Contact

Réf. BE2401191212
Né en Novembre 1991
1991-11-01 Male Toute la France France 99000

Langues

Anglais

Centres d'intérêts

Voyage Espagne Italie Portugal Royaume-Unie Pays-Bas Sénégal République dominicaine Lecture Développement personnel Investissement Roman Sport pratiqué Football : Pendant 15 ans Salle de sport : 1 séance quotidienne par jour

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans les Services commerciaux.

Formations

2020 : Bac +3, Nevers
Licence Responsable Développement
Commerciale option Banque/Assurance
2019 : Bac +2, Nevers
BTS Attaché commercial

Expériences professionnelles

07/2022 - 01/2023 : Assistant Conseiller en Investissement chez Td Conseils, Nevers
Formation professionnelle de Conseiller en Investissement Financier à Juricampus
Audit Patrimonial R1 R2 (KYC, document d'entrée en relation)
Analyse des besoins du client
Elaboration de stratégie d'investissement, sur une base de 10 clients 100% ont été satisfait de la solution proposée
07/2021 - 10/2022 : Courtier en crédits et Assurances chez Td Conseils, Nevers
Création, développement et fidélisation d'un réseau d'apporteurs d'affaires (agents
immobiliers, notaires, CGP..)
Conseiller sur le montage financier
Mener la négociation à son terme
Accompagner les clients jusqu'à la signature de l'acte authentique
Assurer un suivi commercial de qualité ( vérifier la bonne édition des offres, l'accord des
assurances et le bon décaissement des fonds)
09/2019 - 12/2020 : Alternant chez Banque Postale, Nevers
Accueil client
Prise de rendez-vous
Mise en place d'actions commerciales et challenge (vente de carte bancaire)
Tuteur : Conseiller en Gestion de Patrimoine
Observation rendez-vous du Conseiller en Gestion de Patrimoine

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Anglais

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